Oprettelse og administrering af indkøbsordrer, fakturaer og kreditnotaer er en central del af enhver virksomheds økonomiske aktiviteter. Det hjælper med at sikre, at virksomheden kan opretholde en sund forsyningskæde, betale leverandører og modtage betalinger fra kunder. I denne artikel vil vi udforske, hvordan man opretter og administrerer indkøbsordrer, fakturaer og kreditnotaer i Business Central.

Trin 1: Oprettelse af indkøbsordrer

Først og fremmest skal du oprette en indkøbsordre, når du skal købe varer eller tjenester fra en leverandør. I Business Central kan du oprette en indkøbsordre ved at vælge "Indkøb" i hovedmenuen og derefter "Indkøbsordrer". Her kan du oprette en ny indkøbsordre ved at vælge "Ny" og derefter angive de nødvendige oplysninger, som leverandør, leveringsadresse, varer eller tjenester, mængde og pris.

Trin 2: Godkendelse af indkøbsordrer

Når en indkøbsordre er oprettet, skal den godkendes af en autoriseret person, før den kan sendes til leverandøren. Dette kan gøres ved at vælge "Godkend" på indkøbsordrens oversigtsside, hvorefter den kan sendes til leverandøren.

Trin 3: Oprettelse af fakturaer

Når leverandøren har leveret varerne eller ydet tjenesterne, skal du oprette en faktura i Business Central. Dette kan gøres ved at vælge "Køb" i hovedmenuen og derefter "Fakturaer". Her kan du oprette en ny faktura ved at vælge "Ny" og derefter vælge den relevante indkøbsordre. Indtast de nødvendige oplysninger, såsom fakturabeløbet og betalingsbetingelserne, og send derefter fakturaen til leverandøren.

Trin 4: Kreditnotaer

Hvis der er problemer med varerne eller tjenesterne, eller hvis fakturaen er fejlagtig, kan du oprette en kreditnota i Business Central. Dette kan gøres ved at vælge "Køb" i hovedmenuen og derefter "Kreditnotaer". Her kan du oprette en ny kreditnota ved at vælge "Ny" og derefter vælge den relevante faktura. Indtast de nødvendige oplysninger, såsom kreditnotaens beløb og årsagen til, hvorfor den oprettes.

Trin 5: Betaling af fakturaer

Endelig skal du betale fakturaerne, når betalingsbetingelserne er opfyldt. Dette kan gøres ved at vælge "Finans" i hovedmenuen og derefter "Betalinger". Klik på "Ny betalingsbatch" og indtast de nødvendige oplysninger, såsom betalingsdato, bankoplysninger og fakturaoplysninger.